Se espera que la producción de DRAM de Samsung aumente solo en porcentajes ‘de un solo dígito’, a pesar de que la demanda global se acelera significativamente, lo que indica que la cadena de suministro seguirá limitada.
El aumento de la producción de DRAM de Samsung es ‘marginal’ en comparación con la dirección de la demanda
El Cuello de botella en la cadena de suministro de memoria ha obligado a empresas como Samsung, Micron y SK Hynix a tomar medidas de «emergencia» para responder a la demanda del sector de la IA. Además de reasignar el suministro de DRAM desde la producción de consumo, Samsung también planea aumentar la producción de DRAM ampliando su campus de Pyeongtaek en Corea del Sur. Sin embargo, según DigiTimes, se proyecta que la producción total de obleas DRAM de Samsung aumente solo un 5% este año, acercándose a ocho millones de obleas. El aumento en la producción es significativamente menor que la demanda proyectada para este año.
Ya discutimos en un informe que fabricantes de memoria como Samsung y SK Hynix dudan en aumentar la producción de DRAM, ya que expandir las instalaciones de forma demasiado agresiva podría provocar un exceso de oferta una vez que la demanda de IA se asiente. Sin embargo, estimaciones recientes sugieren que las solicitudes de clientes de DRAM podrían aumentar hasta un 30% interanual, con la mayoría impulsadas por hiperescaladores y fabricantes de chips como AMD y NVIDIA. En cambio, el aumento de la oferta de Samsung parece insignificante y no ayudará a la cadena de suministro a corto plazo.
Más importante aún, muchas de las próximas instalaciones de producción, como la fábrica M15X de SK hynix, el campus ampliado de Pyeongtaek de Samsung y la próxima fábrica de Micron en Idaho, probablemente estarán orientadas a satisfacer la demanda de HBM, ya que ambos gigantes coreanos de la memoria avanzan agresivamente con tecnologías HBM existentes y futuras (HBM3, HBM3E y HBM4). No se espera que el segmento de consumo se beneficie de la expansión de la salida de DRAM en un futuro próximo, y no sería incorrecto decir que la escasez de memoria persistirá para ellos durante mucho más tiempo.
Probablemente ya hayas oído esto varias veces, pero la escasez de memoria no parece que pare, al menos hasta 2028,
y como nos reveló el vicepresidente de Micron, la principal razón por la que se intensifican con el paso del tiempo es que el TAM de IA para los proveedores de memoria está aumentando de forma constante.
