La débil demanda de los consumidores parece ser la fuerza impulsora
El último informe de TrendForce sugiere una disminución del 6,2% en los ingresos de NAND flash en el cuarto trimestre del año pasado, impulsado principalmente por la débil demanda de los consumidores. Los principales fabricantes de flash NAND se han enfrentado a una caída constante de los ingresos, y la mayoría se ha centrado en las empresas para recuperar las pérdidas. Teniendo en cuenta las tendencias cambiantes del mercado, los ASP (precios medios de venta) y los envíos generales de flash NAND también se vieron ligeramente afectados.
TrendForce cita el debilitamiento de la demanda de los consumidores como la fuerza impulsora detrás de esta recesión. Para finales de 2024, los fabricantes de PC y smartphones se verán presionados para eliminar el exceso de inventario, lo que reducirá los precios de las memorias flash NAND como efecto colateral. Los precios medios de venta (ASP, por sus siglas en inglés) de la memoria flash NAND cayeron un 4 % respecto al trimestre anterior, con una disminución del 2 % en los envíos generales. Se espera que esta tendencia persista durante el primer trimestre fiscal de este año, y TrendForce proyecta una caída masiva del 20% en los ingresos de toda la industria.
Los ingresos globales de flash NAND para el cuarto trimestre de 2024 se han cotizado en 16.520 millones de dólares, un 6,2% menos que en el trimestre anterior. Un informe que salió a la luz el pasado mes de octubre ya presagiaba esta recesión. Según los informes, los productores de memoria estaban considerando la conversión de sus instalaciones de producción NAND existentes para centrarse en DRAM o HBM, lo que podría haber mejorado las ganancias. Dicho y hecho, deberíamos ver una mejora para el segundo trimestre de este año a medida que la producción se alinee con la demanda.
El informe proporciona un gráfico que compara los proveedores de flash NAND líderes en la industria. Parece que todos los fabricantes sufrieron golpes marginales. Eso es bastante revelador, dado que los mismos gigantes han estado registrando ganancias récord en el panorama de HBM. Samsung todavía tiene el 35,2% del mercado, aunque sufrió una caída de casi el 10% en los ingresos en comparación con el tercer trimestre del año pasado. El Grupo SK ocupa el segundo lugar, con un 6,6% de impacto, seguido de Kioxia con un 0,2%, Micron con un 9,3% y WDC con un 0,4%.
La mayoría de los fabricantes están cambiando de marcha a los SSD empresariales, según el informe. Tanto Samsung como SK hynix sufrieron desequilibrios de producción en relación con la demanda del mercado. Kioxia está adoptando una postura más tecnológica con velocidades de transferencia de datos más rápidas y mejorando el número de capas NAND 3D, como se reflejó recientemente con su flash V-NAND de 332 capas de 10ª generación. Según se informa, Micron planea reducir los costos en las operaciones de flash NAND, pero continuará ofreciendo SSD empresariales de alta capacidad para aumentar las ganancias.
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