La oferta seguirá siendo deficiente durante algunos años.
Mientras se desarrolla una crisis sin precedentes de DRAM, la inteligencia artificial está sembrando el caos en otro frente: el almacenamiento. Los centros de datos que utilizan discos duros casi de línea están cambiando a SSD para evitar los plazos de entrega, lo que ha provocado una reducción en el suministro de memoria flash NAND, que solo empeorará a medida que el insaciable apetito por la AGI siga creciendo. Según informó Digitimes, el CEO de Phison, Khein-Seng Pua, confirmó que los precios de la NAND se han más que duplicado en los últimos seis meses y que espera que se mantenga así durante un tiempo. De hecho, toda la capacidad de producción de NAND ya se ha agotado para todo 2026.
El mismo chip TLC de 1 TB que costó 4,80 $ en julio de este año ahora cuesta 10,70 $. Puede que no parezca un gran salto en el vacío, pero el efecto dominó tiene consecuencias enormes cuando se escala a gran escala. El consumidor final que busca montar su próximo PC es quien paga este coste adicional. Para los clientes empresariales, a quienes Pua dice que Phison está priorizando, sus inversores pueden seguir invirtiendo cada vez más dinero, ya que el auge de la IA ha creado una especie de red de seguridad infalible en torno a las inversiones.
Incluso la memoria antigua del MLC ha visto un doble de precios, y desde el mes pasado, esta rápida inflación solo se ha acelerado. Pua espera que la escasez de NAND dure algunos años, especialmente teniendo en cuenta lo bajistas que han sido los fabricantes a la hora de invertir en nuevas instalaciones. Las nuevas líneas de producción construidas para satisfacer dicha demanda no estarán listas hasta, al menos, finales de 2027, según Phison. En otro lugar, durante la reciente llamada de resultados de la compañía, confirmó que «todos los fabricantes de NAND nos dijeron que 2026 se agotó. Toda la capacidad se agotó.»
