Micron es uno de los mayores fabricantes de memorias y, tanto en el segmento de IA como en el de consumo, la compañía ha logrado dominar con sus ofertas líderes en la industria. Con el sector de la IA absorbiendo módulos DRAM, existe la sensación de que, de algún modo, los proveedores de memoria son responsables de la situación, y para abordar esta idea, nos sentamos con Christopher Moore, vicepresidente de Marketing de la Unidad de Negocio Móvil y de Clientes, de Micron, para conocer la escasez de memoria.
El vicepresidente de Micron habla sobre cómo la escasez de memoria no mejorará antes de 2028, a pesar de las inversiones masivas
Nuestra conversación con Moore se centró en cómo Micron está ampliando sus capacidades de producción y qué tipo de impacto podemos esperar de los segmentos de consumo e IA en el futuro.
Micron y el segmento de memoria del consumidor: La historia no contada
Nuestra primera pregunta a Moore se centró directamente en el sentimiento de los usuarios respecto a la actual escasez de memoria, especialmente porque la reacción negativa contra Micron es significativamente mayor que la de otros proveedores, principalmente debido a la salida de la empresa de su negocio de consumo ‘Crucial’. Le preguntamos a Moore si los proveedores de memorias están inclinados a atender al sector de la IA, dejando atrás a los consumidores, y esto fue lo que nos dijo:
Bueno, primero querría ayudar a que todo el mundo entienda que la percepción puede no ser del todo correcta, al menos desde nuestro punto de vista. Así que nunca querría decirle a alguien qué pensar o que está equivocado, pero nuestro punto de vista es que estamos intentando ayudar a consumidores de todo el mundo. Simplemente lo hacemos por diferentes canales. Seguimos teniendo un negocio muy grande en los mercados de clientes y móviles. Además, por supuesto, estamos atendiendo a nuestros clientes de centros de datos.
Y lo que está pasando ahora mismo es que el TAM y el centro de datos están creciendo enormemente. Y queremos asegurarnos de que, como empresa, también ayudemos a cumplir ese TAM.
Micron afirma que su canal OEM de consumo representa una gran parte de la cuota de mercado de la compañía, y para quienes no saben lo que esto significa, la compañía suministra módulos como LPDDR5 directamente a integradores como Dell, ASUS y otros, y luego esos fabricantes reempaquetan estos módulos de memoria en sus propios diseños de referencia. Moore afirma que, aunque la salida de Crucial creó la imagen de que Micron está ‘abandonando’ a los consumidores, en realidad el fabricante estadounidense sigue controlando una gran parte de la cadena de suministro de consumidores a través del modelo OEM.
Moore afirma que Micron está en contacto con todas y cada una de las marcas de PC para suministrar módulos de memoria, pero la empresa no puede ignorar la demanda que viene de la IA en este momento. La razón principal por la que Micron y otros se sienten atraídos por la industria de la IA es que el mercado total direccionable (TAM) para los fabricantes de DRAM se ha expandido rápidamente, y como empresa, Micron no puede permitirse ignorar la creciente demanda de este sector.
Lo que está ocurriendo ahora es que todas estas construcciones de centros de datos están ocurriendo, y el TAM del negocio empresarial o de centros de datos está creciendo lo que antes era un 30, 35%, luego al 40%, y ahora al 50% y el 60% del mercado total requiere más bits que antes. Y toda la industria está corta. Así que creo que eso es algo que la gente debe entender.
Esto no es un problema de Micron, es un problema de la industria, donde nosotros, nuestros pares o competidores nos apresuramos a atender estos segmentos tanto como podemos, y simplemente no hay suficiente oferta para todos. Es una situación realmente desafortunada. Pero creo que es muy importante que la gente entienda que seguimos atendiendo al mercado de consumo.
Créditos de la imagen: AMD
En nuestra conversación con Moore, enfatizó que la IA es demasiado importante para ignorarla, pero al mismo tiempo, Micron está haciendo todo lo posible por satisfacer la demanda de los consumidores. Desafortunadamente, el repentino aumento de la demanda de DRAM ha provocado una escasez, dejando a empresas como Micron poco tiempo para ajustar sus líneas de suministro. Y esto nos llevó a nuestra segunda gran pregunta, que es si los consumidores deberían esperar que las ampliaciones Fab ayuden a aliviar la escasez de memoria. Para responder a eso, Moore creó un contexto de fondo increíble, del que hablaremos a continuación.
Micron: Por qué la construcción de Fab no nos salvará pronto de la escasez de memoria
Cuando hablamos de desarrollo de capacidad, no se trata solo de poner nuevas máquinas en la cadena de suministro y pensar que aumentará la producción de DRAM. Micron afirma que la mayor preocupación ahora mismo en cuanto a escasez es que necesitan encontrar una solución para la variedad de densidad de módulos de memoria, lo que en palabras sencillas significa que si Apple quiere módulos de 8 GB, 12 GB y 16 GB en total, Micron tendría que cambiar de máquina para adaptarse a la salida. lo que provoca una caída en las cifras de producción. Antes de la IA, los proveedores tenían pocas opciones más que atender las solicitudes; Sin embargo, la dinámica ha cambiado ahora.
Porque puedes imaginar que si tienes una fábrica funcionando con varias máquinas diferentes para una sola pieza de silicio, y luego tienes que parar esas máquinas y hacer que funcione con otra pieza de silicio, vas a obtener menos producción. Es simplemente, y no es tan simple, pero es la mejor forma en que puedo explicarlo. Lo que estamos haciendo ahora es intentar usar el menor número posible de piezas de silicio para maximizar, y el menor número posible de DIDs diferenciados para maximizar la salida, ¿vale? Así que estamos trabajando con nuestros clientes.
Estamos diciendo, sabes, sé que antes querías pasar de 12 gigabytes a 16 gigabytes, o de 16 gigabytes a 24 gigabytes. Esos cambios en realidad reducen nuestra producción. Así que estamos trabajando con ellos para intentar que nuestra demanda sea lo más estable posible para que nuestra oferta se mantenga lo más estable posible y maximizar la producción.
Esto verifica claramente nuestros informes previos, en los que nosotros Se analizó cómo los fabricantes de portátiles y smartphones buscan ahora limitar las configuraciones de memoria. Para Micron, esta es la mejor solución a corto plazo para asegurar tasas de rendimiento consistentes en la producción. Y, lo más importante es que, con la locura de la IA, la necesidad de cambiar de una generación de DRAM es mayor que nunca, teniendo en cuenta los requisitos de cómputo de los clientes. Esto significa que para Micron, ajustar nuevos equipos y mecanismos de producción se ha vuelto más frecuente.
Moore finalmente nos dijo que los planes de expansión de fábricas de Micron no tendrán efectos significativos hasta 2028, dado que la construcción y las certificaciones de clientes requieren mucho tiempo, y con la perfección que exigen los clientes de IA en términos de tecnología y tasas de rendimiento, montar nuevas fábricas se ha convertido en un proceso mucho más extenso.
Tienes razón. Que están saliendo. Pero tu pregunta es increíblemente perspicaz porque para aumentar drásticamente el número de bits necesitamos más espacio en una sala limpia. Y eso lleva mucho tiempo. Así que empezamos la construcción en Idaho en nuestra instalación ID1 hace tres años. Y eso entrará en funcionamiento a mediados de 2027.
Lo sacamos, fue a finales de 2027. Lo retrasamos hasta mediados de 2027. Pero realmente no vas a ver resultados reales, resultados significativos para cuando terminemos todas las cualificaciones y los clientes las acepten y tengas las herramientas, todo funcionando hasta 2028.
Los fabricantes de memorias se están apresurando a construir nuevas líneas de producción, pero las limitaciones del proceso acaban obligándoles a adelantar los plazos varios trimestres, lo que significa que para el consumidor medio, la escasez de DRAM podría persistir durante bastante tiempo, o al menos hasta que la demanda de IA empiece a disminuir.
Micron y China: ¿Siente el fabricante la presión de la competencia con fabricantes como CXMT?
La narrativa de que los proveedores chinos de memoria están cubriendo la carencia en el segmento de memoria ha experimentado un aumento significativo en las últimas semanas, principalmente desde que el CXMT chino ha ido impulsando sus soluciones DDR5 y la intención de una mega-OPV. CXMT es conocida como el cuarto mayor fabricante mundial de DRAM, y según se informa, la empresa cuenta con recursos suficientes para ampliar su producción de DRAM. Por eso se informó que HP podría integrar los módulos de memoria de CXMT en sus productos de consumo.
Le preguntamos a Moore si Micron ve que los proveedores chinos se queden con la cuota de la empresa en el segmento de consumo, y aunque no nombramos un proveedor específico, Moore afirmó que su empresa acoge con agrado la competencia, ya sea que venga de cualquier parte del mundo.
El suministro local en China lleva aumentando bastantes años. Y hacen un gran trabajo. Hacen un gran trabajo atendiendo los mercados a los que se dirigen.
No van a por todos los mercados, pero han hecho un gran trabajo. Y mi opinión es que la competencia nos hace más fuertes. Mi opinión siempre ha sido así. Y si vemos competencia, es algo para darnos un paso adelante, competir y mejorar. Así que sí, agradezco la competencia de cualquier región. No importa de dónde venga. Y eso nos hace mejores como empresa. Y nos ayuda a atender mejor a nuestros clientes.
Conclusión: Las declaraciones de Micron indican claramente que queda un largo camino por delante con la escasez de memoria
Nuestra conversación con Micron se centró en puntos clave relacionados con la escasez de memoria, especialmente si se considera el ángulo del consumidor, y basándonos en lo que discutimos, sería seguro concluir que la escasez de DRAM no va a desaparecer pronto. Y con eso, tanto proveedores, fabricantes como fabricantes y otros elementos de la cadena de suministro están en un estado de desesperación, con pocas opciones restantes.
Como todos los proveedores, Micron se centra en la construcción de fábricas, avances en los procesos DRAM y medidas en la cadena de suministro para garantizar un suministro consistente, aunque el ‘fruto’ de estos esfuerzos tardará mucho tiempo en que el público general los vea.
